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明升体育网:为客户提供均衡的资产类别配置

时间:2020/10/13 17:47:05   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:高效的财富管理离不开专业的投资顾问团队。在财富团队建设方面,兴业银行计划未来新增1500个专业团队;在财富人才培训方面,建立了涵盖投资顾问、财富管理经理、私人银行账户经理的完整培训培训体系。基于稀缺和优质资产的精选理财产品是商业银行理财的重要“护城河”之一。自今年年初以来,兴业银...
高效的财富管理离不开专业的投资顾问团队。在财富团队建设方面,兴业银行计划未来新增1500个专业团队;在财富人才培训方面,建立了涵盖投资顾问、财富管理经理、私人银行账户经理的完整培训培训体系。

基于稀缺和优质资产的精选理财产品是商业银行理财的重要“护城河”之一。自今年年初以来,兴业银行积极启动建设的理财产品“架子”,建立一个开放的基于“寄销+自我管理”的产品系统,并建立一个财富产品线完整类别和明确的风险来满足不同客户群体的不同的财富管理需求。

今年上半年,一方面,银行依赖于集团业务的优势有效地纠正资源集团子公司,如财富、基金、信托等,建立一个全方位的综合客户服务能力,尤其是加强协调和联系与财富管理子公司,以满足银行客户风险偏好稳定特点,专注于构建一个“固定收入+”的产品体系,兴业银行连续12个季度在溥仪标准银行综合财富管理能力排名中位居第一;另一方面,加强研究赋权,加快资本市场节奏,优化整个市场产品,抢先锁定稀缺资源,共引入保险、基金、证券公司等157家合作伙伴,积极构建投资生态圈。截至6月底,已有3000多款精选理财产品同时上架。其中,首批推出的20多款股票产品的年平均收益率超过25%。

客户是财富管理行业的基础。兴业银行坚持以客户为中心,以热情打造领先的财富管理银行,建立了较为完善的财富管理团队。它也是业内最早采用客户分层管理服务的银行之一。截至6月底,我行零售理财经理、零售理财产品经理、分行零售经理、社区分行经理、营业厅厅长、理财经理等6个关键岗位持证率均达到100%,确保了人员的专业服务能力。同时,银行不断提升客户资产配置服务能力,通过标准KYC流程了解客户需求,为客户提供均衡的资产类别配置,提供从购买、生存到产品成熟度对接的闭环服务。

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